Telcel, la gigante de las telecomunicaciones móviles subsidiaria de América Móvil, enfrenta un desafío creciente en uno de sus mercados clave: la venta de smartphones en México.
De acuerdo a su último reporte trimestral, la cifra de celulares vendidos directamente por la compañía asociados a sus planes de renta y prepago han experimentado una caída del 14% entre abril y junio de 2024, atribuida principalmente a dos factores clave: la creciente preferencia por equipos liberados y la entrada al mercado mexicano de marcas de smartphones de bajo costo.
La pandemia de COVID-19 aceleró los cambios en los hábitos de consumo de los mexicanos, quienes ahora prefieren comprar smartphones en tiendas departamentales y plataformas de comercio electrónico, donde pueden encontrar una mayor variedad de marcas y modelos, así como ofertas y promociones atractivas.
La estrategia de doble filo de “Amigo Paguitos”: más clientes para Telcel, pero de menor valor
En un intento por contrarrestar la caída en ventas, Telcel lanzó a mediados de 2023 el programa Amigo Paguitos, que permite a los usuarios de prepago de la compañía — que representan un 82.2% de su base de suscriptores – adquirir dispositivos a precios desde $2,000 hasta $7,000 pesos, sin necesidad de tarjeta de crédito.
Durante la llamada con analistas del tercer trimestre del 2023, Daniel Hajj — director general de América Móvil – explicó que “Amigo Paguitos ha tenido éxito, está creciendo” a pesar de la caída del 6% interanual en ventas de celulares, y deslizó que, de ser exitosa la iniciativa en México, la compañía planeaba lanzar esta modalidad de compra de terminales en los mercados latinoamericanos donde opera como Claro.
Si bien la iniciativa ha atraído a nuevos clientes a la telefonía de Slim, también ha contribuido a la disminución de los ingresos por venta de equipos. Consultado por Expansión, Rolando Alamilla — gerente de investigación de mercados en The Competitive Intelligence Unit, The CIU – explicó que si bien la venta de teléfonos a pagos semanales es una buena estrategia, el único inconveniente que trae consigo es sólo atraer a usuarios que compran terminales de gama baja.
“Para la compra y renovación de dispositivos los usuarios se fijan bastante en la cuota mensual o quincenal que deben pagar, y Telcel ofrece esta flexibilidad a cambio de terminales más asequibles”, enfatizó el analista de The CIU.
Mientras, de acuerdo al máximo directivo de Telcel, la telefonía ve en la masificación de celulares que ofrezcan a los usuarios mexicanos tecnología de Inteligencia Artificial incorporada una oportunidad para que sus usuarios adquieran teléfonos de gama media alta o premium.
Xiaomi, Realme y Moto liberados tienen a Telcel contra las cuerdas
La demanda de celulares liberados — aquellos equipos que no están vinculados a un operador específico – ha aumentado considerablemente en los últimos años en México.
Los consumidores mexicanos buscan cada vez más la libertad de elegir su proveedor de servicios y cambiar de compañía sin restricciones de plazos y contratos; una tendencia que ha afectado directamente a Telcel, que tradicionalmente ha comercializado celulares bloqueados para ser utilizados solamente en su red.
El mercado de smartphones “low-cost” ha experimentado un auge significativo, con marcas como Xiaomi, Realme y Motorola ofreciendo dispositivos con características atractivas a precios muy competitivos.
Una competencia que ha presionado a Telcel, cuyos equipos suelen tener precios más elevados debido a los subsidios y planes asociados. Daniel Hajj reconoció este cambio en la preferencia de los consumidores durante la llamada con analistas del 3T 2024, declarando que “solíamos tener teléfonos 5G con un valor de $300 o $400 dólares [~$5,800 a $7,600 MXN], (y) hoy tenemos teléfonos 5G a $200 dólares [~$3,800 MXN]. Entonces, la gente está comprando teléfonos más baratos”.
Para Alamilla, “Telcel está siendo víctima de sus propias prácticas anticompetitivas”. El bloqueo de equipos es una de las quejas más recurrentes de los usuarios, de acuerdo a las estadísticas de la plataforma Soy Usuario del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); durante el primer trimestre de 2024, se registraron 183 denuncias sobre esta práctica, un incremento de 8.2% respecto al mismo periodo de 2023.
