El mercado de las tarjetas de crédito en México está experimentando una transformación radical, impulsada por el auge de los actores de tecnología financiera — como Nu y Stori – y su capacidad para desafiar a los bancos tradicionales.
El análisis en profundidad de la cartera de crédito de la consultora Tukan — con datos comprendidos entre el último trimestre de 2023 y el primero de 2024 – reveló un panorama más dinámico y competitivo, donde dos actores digitales están presionando fuertemente la dominancia de los bancos tradicionales.
Quién es quién en el mercado de las tarjetas de crédito en México
Mientras BBVA y Citibanamex mantienen su liderazgo con un 52.9% de participación combinada, Nu y Stori están creciendo a un ritmo vertiginoso, alterando el status quo y atrayendo a millones de mexicanos a aperturar una tarjeta de crédito.
| Emisor | Tarjetas (miles) | Saldo promedio (MXN) | Participación (%) |
|---|---|---|---|
| BBVA México | 14,700 | $15,910 | 28.4 |
| Citibanamex | 12,700 | $16,200 | 24.5 |
| Santander México | 6,200 | $16,900 | 12.0 |
| HSBC México | 3,300 | $25,500 | 6.4 |
| Banorte | 3,200 | $24,200 | 6.2 |
| Scotiabank | 2,300 | $19,500 | 4.4 |
| Liverpool | 2,200 | $10,500 | 4.2 |
| Banco Azteca | 1,900 | $8,500 | 3.7 |
| Inbursa | 1,600 | $22,000 | 3.1 |
| American Express | 1,500 | $35,000 | 2.9 |
| Nu México | 3,600 | $4,000 | 6.9 |
| BanBajío | 1,100 | $20,000 | 2.1 |
| Soriana | 900 | $8,000 | 1.7 |
| Stori | 2,500 | $1,573 | 4.8 |
| Invex Banco | 130 | $26,285 | 0.3 |
Un indicador interesante es el saldo promedio de las tarjetas de crédito en México, el que varía significativamente entre emisores.
American Express es quien lidera con un saldo promedio de $35,000 MXN, seguido de Invex con $26,285 MXN, reflejando el enfoque de ambas instituciones en clientes de alto poder adquisitivo.
En contraste, Stori tiene el saldo promedio más bajo: sólo $1,573 MXN, alineado a su estrategia de inclusión financiera dirigida a segmentos de menores ingresos.
Nu México y Stori superan los 6 millones de tarjetas de crédito
A pesar que ambas fintech aún operan sin una licencia bancaria tradicional, Nu y Stori irrumpieron en el mercado de tarjetas de crédito en México con una fuerza considerable con 3.6 y 2.5 millones de tarjetas emitidas, respectivamente.
Combinadas, ambas suman 6.1 millones de tarjetas, lo que representa un 11.7% del mercado. La cifra iguala la participación de mercado de los plásticos emitidos por Santander México (12%) y las acerca a un tercer lugar tras BBVA (28.4%) y Citibanamex (24.5%), consolidándose como dos jugadores clave en el sector.
Su éxito se debe a su enfoque innovador, ofreciendo productos 100% digitales fáciles de contratar y utilizar, tasas competitivas y una experiencia de cliente superior. Además, han logrado atraer a un segmento de la población desatendido por la banca tradicional, impulsando la inclusión financiera y democratizando el acceso al crédito en México.
Liverpool y su apuesta por el retail banking: 2,2 millones de tarjetas
De acuerdo a los datos de Tukan, la tienda departamental ha incursionado con éxito en el mercado de tarjetas de crédito, emitiendo 2.2 millones de tarjetas Liverpool Visa y capturando un 4.2% del mercado.
Este logro de El Puerto de Liverpool no solo demuestra la creciente tendencia hacia una oferta integral que incorpora a los servicios financieros, sino que amplía el uso de la tradicional tarjeta cerrada rosa de la minorista hacia otros usos fuera de la tienda, donde las comisiones e intereses abren una nueva línea de ingresos.
